Från förfrågan till bokning

Det här är vägen från en kunds första förfrågan till en betald bokning.

Vägen

1. Förfrågan. En kund skickar in ditt bokningsformulär, eller så lägger du till en med Ny bokning (Lägg till bokning på sidan Bokningar). Den visas under Förfrågningar (kallas Offerter utanför Storbritannien) som Förfrågan mottagen.
2. Offert. Öppna den och använd Skapa offert. Klicka på Spara utkast till offert och sedan på Skicka offert via e-post. Ange först pris, resetillägg, rabattkod, Typ av förskott och Betalningsupplägg. Steget ändras till Offert skickad. Översikt visar det här steget som Bekräftad.
3. Acceptera. Kunden öppnar sin länk och klickar på Acceptera offert. Kunden väljer Standardbetalning, eller Betala på 3 eller Betala på 6 om du har aktiverat dem under Inställningar → Prissättning. Posten flyttas till Bokningar som Förskott, och datumet reserveras i 3 dagar. Om ingenting har betalats till dess avbokas bokningen automatiskt.
4. Avtal. Kunden skriver sitt fullständiga juridiska namn och klickar på Signera bokningsavtal. Då skapas fakturan och betalningsschemat.
5. Betalning. Kunden betalar med kort om du har anslutit Stripe, eller så registrerar du betalningen själv. Den första betalningen säkrar datumet och skapar eventet under Events. När alla delbetalningar är betalda ändras steget till Betald.
6. Slutförd. Öppna bokningen efter eventet och klicka på Markera som slutförd.

Registrera en betalning själv

1. Öppna bokningen och klicka på Registrera betalning.
2. Välj vad den gäller: en delbetalning, Allt som återstår eller Annat belopp.
3. Ange Mottagningsdatum och en valfri Anteckning.
4. Aktivera kvittomejlet om du vill att kunden ska få ett.
5. Klicka på Spara betalning.

Vad kunden ser

Varje bokning har en privat sida utan inloggning. Flikar: Översikt, Betalningar, Dokument, Eventdetaljer, Design, Meddelanden, Galleri och Uppgifter. Klicka på Kopiera portallänk i bokningen för att dela den.