De la solicitare la rezervare

Acesta este parcursul de la prima cerere a unui client până la o rezervare plătită.

Parcursul

1. Solicitare. Un client îți trimite formularul de rezervare sau tu adaugi una cu Rezervare nouă (Adaugă rezervare în pagina Rezervări). Apare la Solicitări (numite Oferte în afara Regatului Unit) ca Solicitare primită.
2. Ofertă. Deschide-o și folosește Creează ofertă. Apasă Salvează ciorna ofertei, apoi Trimite e-mailul cu oferta. Setează mai întâi prețul, deplasarea, cuponul, Tipul de avans și Modalitatea de plată. Etapa devine Ofertă trimisă. Prezentare generală afișează această etapă ca Confirmat.
3. Acceptare. Clientul deschide linkul și apasă Acceptă oferta. Alege Plată standard sau Plată în 3 rate ori Plată în 6 rate, dacă le-ai activat în Setări → Prețuri. Înregistrarea trece în Rezervări ca Avans, iar data este blocată timp de 3 zile. Dacă nu se plătește nimic până atunci, rezervarea este anulată automat.
4. Contract. Clientul își scrie numele legal complet și apasă Semnează contractul de rezervare. Astfel se creează factura și graficul de plăți.
5. Plată. Clientul plătește cu cardul dacă ai conectat Stripe, sau o înregistrezi tu. Prima plată blochează data și creează evenimentul în Evenimente. Când toate ratele sunt plătite, etapa devine Plătit.
6. Finalizat. După eveniment, deschide rezervarea și apasă Marchează ca finalizat.

Înregistrează tu o plată

1. Deschide rezervarea și apasă Înregistrează plata.
2. Alege pentru ce este: o rată, Tot ce a rămas sau Altă sumă.
3. Setează Data primirii și o Notă opțională.
4. Activează e-mailul cu chitanța dacă vrei ca clientul să primească una.
5. Apasă Salvează plata.

Ce vede clientul

Fiecare rezervare are o pagină privată, fără conectare. File: Prezentare generală, Plăți, Documente, Detalii eveniment, Design, Mesaje, Galerie și Sarcini. Apasă Copiază linkul portalului din rezervare pentru a-l partaja.