Do pedido de informação à reserva

Este é o percurso desde o primeiro pedido de um cliente até uma reserva paga.

O percurso

1. Pedido de informação. Um cliente envia o teu formulário de reserva, ou adicionas tu um com Nova reserva (Adicionar reserva na página Reservas). Aparece em Pedidos de informação (chamado Propostas fora do Reino Unido) como Pedido de informação recebido.
2. Proposta. Abre-o e usa Criar proposta. Clica em Guardar rascunho da proposta e depois em Enviar e-mail da proposta. Define primeiro o preço, a deslocação, o cupão, o Tipo de sinal e a Modalidade de pagamento. A fase passa a Proposta enviada. O Resumo mostra esta fase como Confirmado.
3. Aceitação. O cliente abre a ligação dele e clica em Aceitar proposta. Escolhe Pagamento padrão, ou Pagar em 3 ou Pagar em 6 se os tiveres ativado em Definições → Preços. O registo passa para Reservas como Sinal, e a data fica reservada durante 3 dias. Se não for pago nada até lá, a reserva é cancelada automaticamente.
4. Contrato. O cliente escreve o nome legal completo e clica em Assinar contrato de reserva. Isto cria a fatura e o calendário de pagamentos.
5. Pagamento. O cliente paga com cartão se tiveres ligado o Stripe, ou registas tu o pagamento. O primeiro pagamento garante a data e cria o evento em Eventos. Quando todas as prestações estiverem pagas, a fase passa a Paga.
6. Concluída. Depois do evento, abre a reserva e clica em Marcar como concluída.

Regista tu um pagamento

1. Abre a reserva e clica em Registar pagamento.
2. Escolhe a que se refere: uma prestação, Tudo o que falta ou Outro valor.
3. Define a Data de receção e, se quiseres, uma Nota.
4. Ativa o e-mail de recibo se quiseres que o cliente receba um.
5. Clica em Guardar pagamento.

O que o cliente vê

Cada reserva tem uma página privada, sem início de sessão. Separadores: Resumo, Pagamentos, Documentos, Detalhes do evento, Design, Mensagens, Galeria e Tarefas. Clica em Copiar ligação do portal na reserva para a partilhares.