Reservas, calendário e equipa

Reservas

Reservas lista os registos desde o momento em que um cliente aceita uma proposta. Os cartões mostram Reservas, Sinal, Paga e Concluído. Podes filtrar por origem (House of Booths ou Direto) e por data (Próximos 30 dias, Eventos próximos, Eventos passados). Clica em Adicionar reserva para introduzir uma manualmente.

Os separadores de uma reserva

• Resumo: dados do cliente e do evento, extras, a proposta, o plano de pagamento, ligações para a proposta, o contrato e a fatura, conversa com o cliente e os botões de Gerir (Editar cliente ou evento, Registar pagamento, Marcar como concluído, Cancelar reserva).
• Galeria: o evento é criado automaticamente assim que o sinal é pago. Verifica as fotos e clica em Publicar galeria para enviar um e-mail ao cliente.
• Design: envia ao cliente uma escolha de disposições e designs e analisa o que ele escolher ou pedir.
• Pedidos e histórico: alterações de data e cancelamentos pedidos pelo cliente, além do histórico da reserva.

Atribuir equipa

1. Abre Definições → Equipa e clica em Adicionar membro da equipa.
2. Numa reserva, clica em Editar e escolhe um Assistente de cabine. Também podes defini-lo ao criar uma proposta.

Um assistente não pode cobrir dois eventos sobrepostos. Agenda na lista da equipa mostra os eventos de cada pessoa.

Calendário

Calendário mostra um mês com três tipos de entrada: Reserva (preenchida), Pedido de informação (apenas contorno) e Bloqueado (às riscas). Clica num dia para ver os respetivos itens.

Para bloquear um período:

1. Clica em Bloquear este dia ou usa Adicionar período indisponível.
2. Define uma Data. Deixa ambas as horas em branco para bloquear o dia inteiro.
3. Adiciona um Motivo e clica em Bloquear este período.

O ícone do caixote do lixo remove um bloqueio. O período bloqueado é verificado quando um lead da House of Booths pergunta se tens disponibilidade. Não impede os clientes de enviarem o teu formulário de reserva.