Da solicitação de orçamento à reserva
Este é o caminho desde a primeira solicitação de um cliente até uma reserva paga.
A jornada
- Solicitação de orçamento. Um cliente envia seu formulário de reserva, ou você adiciona uma com Nova reserva (Adicionar reserva na página de Reservas). Ela aparece em Solicitações de orçamento (chamadas de Propostas fora do Reino Unido) como Solicitação de orçamento recebida.
- Proposta. Abra-a e use Criar proposta. Clique em Salvar rascunho da proposta e depois em Enviar e-mail da proposta. Defina antes o preço, o deslocamento, o cupom, o Tipo de sinal e o Arranjo de pagamento. A etapa passa a ser Proposta enviada. A Visão geral mostra essa etapa como Confirmado.
- Aceite. O cliente abre o link dele e clica em Aceitar proposta. Ele escolhe Pagamento padrão, ou Pagar em 3 ou Pagar em 6 se você tiver ativado essas opções em Configurações → Preços. O registro passa para Reservas como Sinal, e a data fica reservada por 3 dias. Se nada for pago até lá, a reserva é cancelada automaticamente.
- Contrato. O cliente digita seu nome legal completo e clica em Assinar contrato de reserva. Isso cria a fatura e o cronograma de pagamentos.
- Pagamento. O cliente paga com cartão se você tiver conectado o Stripe, ou você mesmo registra o pagamento. O primeiro pagamento garante a data e cria o evento em Eventos. Quando todas as parcelas forem pagas, a etapa passa a ser Pago.
- Concluído. Depois do evento, abra a reserva e clique em Marcar como concluído.
Registre um pagamento você mesmo
- Abra a reserva e clique em Registrar pagamento.
- Escolha a que ele se refere: uma parcela, Tudo o que falta ou Outro valor.
- Defina a Data de recebimento e, se quiser, uma Observação.
- Ative o e-mail de recibo se quiser que o cliente receba um.
- Clique em Salvar pagamento.
O que o cliente vê
Cada reserva tem uma página privada, sem necessidade de login. Abas: Visão geral, Pagamentos, Documentos, Detalhes do evento, Design, Mensagens, Galeria e Tarefas. Clique em Copiar link do portal na reserva para compartilhá-lo.