Reservas, calendário e equipe

Reservas

Reservas lista os registros a partir do momento em que um cliente aceita uma proposta. Os cartões mostram Reservas, Sinal, Pago e Concluído. Você pode filtrar por origem (House of Booths ou Direta) e por data (Próximos 30 dias, Próximos eventos, Eventos passados). Clique em Adicionar reserva para inserir uma manualmente.

Abas de uma reserva

• Visão geral: dados do cliente e do evento, adicionais, a proposta, o cronograma de pagamentos, links para a proposta, o contrato e a fatura, chat com o cliente e os botões Gerenciar (Editar cliente ou evento, Registrar pagamento, Marcar como concluída, Cancelar reserva).
• Galeria: um evento é criado automaticamente assim que o sinal é pago. Confira as fotos e depois clique em Publicar galeria para avisar o cliente por e-mail.
• Design: envie ao cliente uma seleção de layouts e designs e depois revise o que ele escolher ou solicitar.
• Solicitações e histórico: mudanças de data e cancelamentos que o cliente pede, além do histórico da reserva.

Atribuir equipe

1. Abra Configurações → Equipe e clique em Adicionar membro da equipe.
2. Em uma reserva, clique em Editar e escolha um Atendente da cabine. Você também pode definir um ao montar uma proposta.

Um atendente não pode cobrir dois eventos que se sobreponham. Agenda na lista da equipe mostra os eventos dele.

Calendário

O Calendário mostra um mês com três tipos de item: Reserva (sólida), Solicitação de orçamento (contorno) e Bloqueado (listrado). Clique em um dia para ver os itens dele.

Para bloquear um horário:

1. Clique em Bloquear este dia ou use Adicionar horário indisponível.
2. Defina uma Data. Deixe os dois horários em branco para bloquear o dia inteiro.
3. Adicione um Motivo e clique em Bloquear este horário.

O ícone da lixeira remove um bloqueio. O horário bloqueado é verificado quando um lead da House of Booths pergunta se você está disponível. Ele não impede que os clientes enviem o seu formulário de reserva.