Od zapytania do rezerwacji

Tak wygląda droga od pierwszej prośby klienta do opłaconej rezerwacji.

Przebieg

1. Zapytanie. Klient wysyła formularz rezerwacji albo dodajesz zapytanie samodzielnie przyciskiem Nowa rezerwacja (Dodaj rezerwację na stronie Rezerwacje). Zapytanie pojawia się w sekcji Zapytania (w krajach innych niż Wielka Brytania nazywanej Ofertami) ze statusem Zapytanie otrzymane.
2. Oferta. Otwórz zapytanie i wybierz Utwórz ofertę. Kliknij Zapisz ofertę jako wersję roboczą, a następnie Wyślij e-mail z ofertą. Wcześniej ustaw cenę, opłatę za dojazd, kupon, Typ zaliczki i Sposób płatności. Etap zmieni się na Oferta wysłana. W Przeglądzie ten etap jest widoczny jako Potwierdzone.
3. Akceptacja. Klient otwiera swój link i klika Zaakceptuj ofertę. Wybiera Płatność standardową albo Płatność w 3 ratach lub Płatność w 6 ratach, jeśli włączono je w Ustawienia → Cennik. Rekord trafia do Rezerwacji ze statusem Zaliczka, a termin jest blokowany na 3 dni. Jeśli w tym czasie nic nie zostanie opłacone, rezerwacja zostanie automatycznie odwołana.
4. Umowa. Klient wpisuje swoje pełne imię i nazwisko oraz klika Podpisz umowę rezerwacji. Dzięki temu powstaje faktura i harmonogram płatności.
5. Płatność. Klient płaci kartą, jeśli połączono Stripe, albo rejestrujesz płatność samodzielnie. Pierwsza płatność zabezpiecza termin i tworzy wydarzenie w sekcji Wydarzenia. Gdy wszystkie raty są opłacone, etap zmienia się na Opłacona.
6. Zakończone. Po wydarzeniu otwórz rezerwację i kliknij Oznacz jako zakończone.

Samodzielne rejestrowanie płatności

1. Otwórz rezerwację i kliknij Zarejestruj płatność.
2. Wybierz, czego dotyczy płatność: raty, Całość pozostałej kwoty albo Inna kwota.
3. Ustaw Data otrzymania i opcjonalnie Notatka.
4. Włącz wysyłkę e-maila z potwierdzeniem wpłaty, jeśli klient ma go otrzymać.
5. Kliknij Zapisz płatność.

Co widzi klient

Każda rezerwacja ma prywatną stronę, do której nie trzeba się logować. Karty: Przegląd, Płatności, Dokumenty, Szczegóły wydarzenia, Projekt, Wiadomości, Galeria i Zadania. Kliknij Kopiuj link do portalu przy rezerwacji, aby go udostępnić.