Van aanvraag naar boeking

Dit is het traject van de eerste aanvraag van een klant tot een betaalde boeking.

Het traject

1. Aanvraag. Een klant stuurt je boekingsformulier in, of je voegt zelf een aanvraag toe met Nieuwe boeking (Boeking toevoegen op de pagina Boekingen). De aanvraag verschijnt onder Aanvragen (buiten het Verenigd Koninkrijk Voorstellen genoemd) als Aanvraag ontvangen.
2. Voorstel. Open de aanvraag en gebruik Voorstel maken. Klik op Concept van voorstel opslaan en daarna op Voorstel per e-mail versturen. Stel eerst de prijs, reiskosten, kortingscode, Type aanbetaling en Betaalregeling in. De fase wordt Voorstel verzonden. In het Overzicht wordt deze fase weergegeven als Bevestigd.
3. Accepteren. De klant opent de link en klikt op Voorstel accepteren. Hij of zij kiest voor Standaardbetaling, of voor In 3 termijnen betalen of In 6 termijnen betalen als je die hebt ingeschakeld bij Instellingen → Prijzen. Het dossier gaat naar Boekingen als Aanbetaling en de datum wordt 3 dagen vastgehouden. Als er dan nog niets is betaald, wordt de boeking automatisch geannuleerd.
4. Contract. De klant typt zijn of haar volledige officiële naam en klikt op Boekingscontract ondertekenen. Hiermee worden de factuur en het betalingsschema aangemaakt.
5. Betaling. De klant betaalt met een kaart als je Stripe hebt gekoppeld, of je registreert de betaling zelf. De eerste betaling legt de datum vast en maakt het evenement aan bij Evenementen. Zodra alle termijnen zijn betaald, wordt de fase Betaald.
6. Afgerond. Open de boeking na het evenement en klik op Markeren als afgerond.

Een betaling zelf registreren

1. Open de boeking en klik op Betaling registreren.
2. Kies waarvoor de betaling is: een termijn, Alles wat openstaat of Ander bedrag.
3. Stel de Ontvangstdatum in en voeg eventueel een Notitie toe.
4. Zet de e-mail met betaalbewijs aan als je wilt dat de klant er een ontvangt.
5. Klik op Betaling opslaan.

Wat de klant ziet

Elke boeking heeft een privépagina zonder inlog. Tabbladen: Overzicht, Betalingen, Documenten, Evenementgegevens, Ontwerp, Berichten, Galerij en Taken. Klik op de boeking op Portallink kopiëren om de link te delen.