Dalla richiesta alla prenotazione

Questo è il percorso che va dalla prima richiesta di un cliente fino a una prenotazione pagata.

Il percorso

1. Richiesta. Un cliente invia il tuo modulo di prenotazione, oppure ne aggiungi una tu con Nuova prenotazione (Aggiungi prenotazione nella pagina Prenotazioni). Compare in Richieste (chiamate Preventivi fuori dal Regno Unito) come Richiesta ricevuta.
2. Preventivo. Aprila e usa Crea preventivo. Clicca su Salva bozza del preventivo, poi su Invia email del preventivo. Imposta prima prezzo, trasferta, coupon, Tipo di acconto e Modalità di pagamento. La fase diventa Preventivo inviato. In Panoramica questa fase appare come Confermata.
3. Accettazione. Il cliente apre il suo link e clicca su Accetta preventivo. Sceglie il pagamento standard, oppure Paga in 3 o Paga in 6 se li hai attivati in Impostazioni → Prezzi. Il record passa in Prenotazioni come Acconto e la data viene bloccata per 3 giorni. Se entro quel termine non viene pagato nulla, la prenotazione viene cancellata automaticamente.
4. Contratto. Il cliente scrive il proprio nome legale completo e clicca su Firma il contratto di prenotazione. Così vengono creati la fattura e il piano di pagamento.
5. Pagamento. Il cliente paga con carta se hai collegato Stripe, oppure registri tu il pagamento. Il primo pagamento conferma la data e crea l'evento in Eventi. Quando tutte le rate sono pagate, la fase diventa Pagata.
6. Completata. Dopo l'evento, apri la prenotazione e clicca su Segna come completata.

Registrare un pagamento manualmente

1. Apri la prenotazione e clicca su Registra pagamento.
2. Scegli a cosa si riferisce: una rata, Tutto ciò che resta oppure Un altro importo.
3. Imposta Data di ricezione e, se vuoi, una Nota.
4. Attiva l'email con la ricevuta se vuoi che il cliente la riceva.
5. Clicca su Salva pagamento.

Cosa vede il cliente

Ogni prenotazione ha una pagina privata senza bisogno di accesso. Schede: Panoramica, Pagamenti, Documenti, Dettagli evento, Design, Messaggi, Galleria e Attività. Clicca su Copia link del portale nella prenotazione per condividerlo.