Prenotazioni, calendario e staff
Prenotazioni
Prenotazioni elenca i record da quando un cliente accetta un preventivo. Le card mostrano Prenotazioni, Acconto, Pagate e Completate. Puoi filtrare per fonte (House of Booths o Diretto) e per data (Prossimi 30 giorni, Eventi in arrivo, Eventi passati). Clicca su Aggiungi prenotazione per inserirne una a mano.
I tab di una prenotazione
- Panoramica: dettagli del cliente e dell'evento, extra, il preventivo, il piano di pagamento, i link al preventivo, al contratto e alla fattura, la chat con il cliente e i pulsanti Gestisci (Modifica cliente o evento, Registra pagamento, Segna come completata, Cancella prenotazione).
- Galleria: un evento viene creato automaticamente quando l'acconto è pagato. Controlla le foto, poi clicca su Pubblica galleria per inviare un'e-mail al cliente.
- Design: invia al cliente una scelta di layout e design, poi controlla ciò che sceglie o richiede.
- Richieste e cronologia: i cambi di data e le cancellazioni richiesti dal cliente, più la cronologia della prenotazione.
Assegnare lo staff
- Apri Impostazioni → Staff e clicca su Aggiungi staff.
- In una prenotazione, clicca su Modifica e scegli un Operatore. Puoi anche impostarlo quando crei un preventivo.
Un operatore non può coprire due eventi che si sovrappongono. Agenda nell'elenco dello staff mostra i suoi eventi.
Calendario
Calendario mostra un mese con tre tipi di voci: Prenotazione (piena), Richiesta (solo contorno) e Bloccato (a strisce). Clicca su un giorno per vederne le voci.
Per bloccare del tempo:
- Clicca su Blocca questo giorno oppure usa Aggiungi periodo non disponibile.
- Imposta una Data. Lascia vuoti entrambi gli orari per bloccare l'intera giornata.
- Aggiungi un Motivo e clicca su Blocca questo periodo.
L'icona del cestino rimuove un blocco. Il tempo bloccato viene controllato quando un lead di House of Booths chiede se sei libero. Non impedisce ai clienti di inviare il tuo modulo di prenotazione.