Az árajánlatkéréstől a foglalásig

Ez az út az ügyfél első megkeresésétől a kifizetett foglalásig.

Az út lépései

1. Árajánlatkérés. Az ügyfél elküldi a foglalási űrlapot, vagy te adsz hozzá egyet az Új foglalás gombbal (a Foglalások oldalon: Foglalás hozzáadása). Az Árajánlatkérések között jelenik meg (az Egyesült Királyságon kívül Ajánlatoknak hívják) Árajánlatkérés beérkezett állapottal.
2. Ajánlat. Nyisd meg, és kattints az Ajánlat létrehozása gombra. Kattints az Ajánlatpiszkozat mentése, majd az Ajánlat elküldése e-mailben gombra. Előtte állítsd be az árat, a kiszállást, a kupont, a Foglaló típusa és a Fizetési ütemezés mezőt. Az állapot Ajánlat elküldve lesz. Az Áttekintés ezt a szakaszt Visszaigazolva néven mutatja.
3. Elfogadás. Az ügyfél megnyitja a linkjét, és az Ajánlat elfogadása gombra kattint. Választhat Normál fizetést, vagy Fizetés 3 részletben, illetve Fizetés 6 részletben lehetőséget, ha engedélyezted ezeket a Beállítások → Árazás menüben. A rekord Foglaló állapottal átkerül a Foglalások közé, és a dátumot 3 napig lefoglaljuk. Ha addig semmi nem érkezik be, a foglalás automatikusan lemondásra kerül.
4. Szerződés. Az ügyfél beírja a teljes jogi nevét, és a Foglalási szerződés aláírása gombra kattint. Ezzel létrejön a számla és a fizetési ütemezés.
5. Fizetés. Az ügyfél kártyával fizet, ha összekapcsoltad a Stripe-ot, vagy te rögzíted a fizetést. Az első fizetés biztosítja a dátumot, és létrehozza az eseményt az Események között. Amikor minden részlet ki van fizetve, az állapot Kifizetve lesz.
6. Befejezve. Az esemény után nyisd meg a foglalást, és kattints a Megjelölés befejezettként gombra.

Fizetés rögzítése kézzel

1. Nyisd meg a foglalást, és kattints a Fizetés rögzítése gombra.
2. Válaszd ki, mire vonatkozik: egy részletre, Minden fennmaradó összeg vagy Másik összeg.
3. Állítsd be a Beérkezés dátuma mezőt és szükség esetén a Megjegyzés mezőt.
4. Kapcsold be a nyugta e-mailt, ha szeretnéd, hogy az ügyfél kapjon egyet.
5. Kattints a Fizetés mentése gombra.

Mit lát az ügyfél

Minden foglaláshoz tartozik egy privát oldal, amelyhez nem kell bejelentkezni. Fülek: Áttekintés, Fizetések, Dokumentumok, Eseményadatok, Dizájn, Üzenetek, Galéria és Feladatok. A megosztáshoz kattints a foglalásnál a Portállink másolása gombra.