De la demande à la réservation

Voici le parcours entre la première demande d'un client et une réservation payée.

Le parcours

1. Demande. Un client envoie votre formulaire de réservation, ou vous en ajoutez une avec Nouvelle réservation (Ajouter une réservation sur la page Réservations). Elle apparaît sous Demandes (appelées Devis en dehors du Royaume-Uni) avec le statut Demande reçue.
2. Devis. Ouvrez-la et utilisez Créer un devis. Cliquez sur Enregistrer le brouillon du devis, puis sur Envoyer le devis par e-mail. Définissez d'abord le prix, le déplacement, le code promo, le Type d'acompte et les Modalités de paiement. L'étape passe à Devis envoyé. La Vue d'ensemble affiche cette étape comme Confirmé.
3. Acceptation. Le client ouvre son lien et clique sur Accepter le devis. Il choisit le Paiement standard, ou Payer en 3 fois ou Payer en 6 fois si vous les avez activés dans Paramètres → Tarifs. Le dossier passe dans Réservations avec le statut Acompte, et la date est réservée pendant 3 jours. Si rien n'est payé d'ici là, la réservation est annulée automatiquement.
4. Contrat. Le client saisit son nom légal complet et clique sur Signer le contrat de réservation. Cela crée la facture et l'échéancier de paiement.
5. Paiement. Le client paie par carte si vous avez connecté Stripe, ou vous enregistrez le paiement vous-même. Le premier paiement garantit la date et crée l'événement dans Événements. Lorsque toutes les échéances sont payées, l'étape passe à Payée.
6. Terminée. Après l'événement, ouvrez la réservation et cliquez sur Marquer comme terminée.

Enregistrer un paiement vous-même

1. Ouvrez la réservation et cliquez sur Enregistrer un paiement.
2. Choisissez l'objet du paiement : une échéance, Tout ce qui reste, ou Autre montant.
3. Définissez la Date de réception et, si vous le souhaitez, une Note.
4. Activez l'envoi du reçu par e-mail si vous voulez que le client en reçoive un.
5. Cliquez sur Enregistrer le paiement.

Ce que voit le client

Chaque réservation dispose d'une page privée, sans connexion. Onglets : Vue d'ensemble, Paiements, Documents, Détails de l'événement, Design, Messages, Galerie et Tâches. Cliquez sur Copier le lien du portail dans la réservation pour le partager.