De la consulta a la reserva

Este es el recorrido desde la primera solicitud de un cliente hasta una reserva pagada.

El recorrido

1. Consulta. Un cliente envía tu formulario de reserva, o añades una tú con Nueva reserva (Añadir reserva en la página de Reservas). Aparece en Consultas (llamadas Propuestas fuera del Reino Unido) como Consulta recibida.
2. Propuesta. Ábrela y usa Crear propuesta. Haz clic en Guardar borrador de la propuesta y después en Enviar correo de la propuesta. Antes, define el precio, los gastos de desplazamiento, el cupón, el Tipo de depósito y el Acuerdo de pago. La etapa pasa a Propuesta enviada. El Resumen muestra esta etapa como Confirmada.
3. Aceptar. El cliente abre su enlace y hace clic en Aceptar propuesta. Elige Pago estándar, o Pago en 3 o Pago en 6 si los activaste en Ajustes → Precios. El registro pasa a Reservas como Depósito, y la fecha se mantiene reservada durante 3 días. Si no se paga nada en ese plazo, la reserva se cancela automáticamente.
4. Acuerdo. El cliente escribe su nombre legal completo y hace clic en Firmar acuerdo de reserva. Esto crea la factura y el programa de pagos.
5. Pago. El cliente paga con tarjeta si conectaste Stripe, o lo registras tú mismo. El primer pago asegura la fecha y crea el evento en Eventos. Cuando todas las cuotas están pagadas, la etapa pasa a Pagada.
6. Completada. Después del evento, abre la reserva y haz clic en Marcar como completada.

Registrar un pago tú mismo

1. Abre la reserva y haz clic en Registrar pago.
2. Elige a qué corresponde: una cuota, Todo lo que queda u Otro importe.
3. Define la Fecha de recepción y, si quieres, una Nota.
4. Activa el correo con el recibo si quieres que el cliente reciba uno.
5. Haz clic en Guardar pago.

Lo que ve el cliente

Cada reserva tiene una página privada sin necesidad de iniciar sesión. Pestañas: Resumen, Pagos, Documentos, Detalles del evento, Diseño, Mensajes, Galería y Tareas. Haz clic en Copiar enlace del portal en la reserva para compartirlo.