Von der Anfrage zur Buchung

So läuft es von der ersten Anfrage eines Kunden bis zur bezahlten Buchung.

Der Ablauf

1. Anfrage. Ein Kunde sendet dein Buchungsformular ab, oder du legst selbst eine an mit Neue Buchung (Buchung hinzufügen auf der Seite „Buchungen“). Sie erscheint unter Anfragen (außerhalb des Vereinigten Königreichs heißt das Angebote) als Anfrage erhalten.
2. Angebot. Öffne die Anfrage und klicke auf Angebot erstellen. Klicke auf Angebotsentwurf speichern und dann auf Angebots-E-Mail senden. Lege vorher Preis, Anfahrtskosten, Gutscheincode, Anzahlungsart und Zahlungsvereinbarung fest. Die Phase wechselt zu Angebot gesendet. In der Übersicht wird diese Phase als Bestätigt angezeigt.
3. Annehmen. Der Kunde öffnet seinen Link und klickt auf Angebot annehmen. Er wählt Standardzahlung oder „In 3 Raten zahlen“ bzw. „In 6 Raten zahlen“, falls du diese unter Einstellungen → Preise aktiviert hast. Der Eintrag wandert zu Buchungen als Anzahlung, und das Datum wird 3 Tage lang reserviert. Wird bis dahin nichts bezahlt, wird die Buchung automatisch storniert.
4. Vertrag. Der Kunde gibt seinen vollständigen rechtlichen Namen ein und klickt auf Buchungsvertrag unterschreiben. Dadurch werden die Rechnung und der Zahlungsplan erstellt.
5. Zahlung. Der Kunde zahlt per Karte, wenn du Stripe verbunden hast, oder du erfasst die Zahlung selbst. Die erste Zahlung sichert das Datum und legt das Event im Bereich „Events“ an. Sobald alle Raten bezahlt sind, wechselt die Phase zu Bezahlt.
6. Abgeschlossen. Öffne die Buchung nach dem Event und klicke auf Als abgeschlossen markieren.

Eine Zahlung selbst erfassen

1. Öffne die Buchung und klicke auf Zahlung erfassen.
2. Wähle, wofür die Zahlung ist: eine Rate, Gesamter Restbetrag oder Anderer Betrag.
3. Lege das Eingangsdatum und optional eine Notiz fest.
4. Aktiviere die Quittung per E-Mail, wenn der Kunde eine erhalten soll.
5. Klicke auf Zahlung speichern.

Was der Kunde sieht

Jede Buchung hat eine private Seite ohne Anmeldung. Tabs: Übersicht, Zahlungen, Dokumente, Event-Details, Design, Nachrichten, Galerie und Aufgaben. Klicke bei der Buchung auf Portal-Link kopieren, um ihn zu teilen.