Od poptávky k rezervaci

Takto vypadá cesta od první žádosti klienta až po zaplacenou rezervaci.

Postup

1. Poptávka. Klient odešle váš rezervační formulář, nebo poptávku přidáte sami pomocí Nová rezervace (Přidat rezervaci na stránce Rezervace). Zobrazí se v části Poptávky (mimo Spojené království se nazývá Nabídky) jako Poptávka přijata.
2. Nabídka. Otevřete ji a použijte Vytvořit nabídku. Klikněte na Uložit koncept nabídky a poté na Odeslat e-mail s nabídkou. Předtím nastavte cenu, cestovné, slevový kupón, Typ zálohy a Způsob platby. Fáze se změní na Nabídka odeslána. Přehled zobrazuje tuto fázi jako Potvrzeno.
3. Přijetí. Klient otevře svůj odkaz a klikne na Přijmout nabídku. Vybere si Standardní platbu, nebo Platbu ve 3 či Platbu v 6 splátkách, pokud jste je povolili v Nastavení → Ceny. Záznam se přesune do Rezervace jako Záloha a termín se drží 3 dny. Pokud do té doby nebude nic zaplaceno, rezervace se automaticky zruší.
4. Smlouva. Klient napíše své celé právní jméno a klikne na Podepsat smlouvu o rezervaci. Tím se vytvoří faktura a platební kalendář.
5. Platba. Klient zaplatí kartou, pokud jste připojili Stripe, nebo platbu zaznamenáte sami. První platba zajistí termín a vytvoří akci v části Akce. Když jsou zaplaceny všechny splátky, fáze se změní na Zaplaceno.
6. Dokončeno. Po akci otevřete rezervaci a klikněte na Označit jako dokončeno.

Zaznamenání platby ručně

1. Otevřete rezervaci a klikněte na Zaznamenat platbu.
2. Vyberte, k čemu se platba vztahuje: ke splátce, k možnosti Vše, co zbývá, nebo k možnosti Jiná částka.
3. Nastavte Datum přijetí a případně Poznámka.
4. Zapněte e-mail s potvrzením o platbě, pokud chcete, aby ho klient dostal.
5. Klikněte na Uložit platbu.

Co vidí klient

Každá rezervace má soukromou stránku bez přihlášení. Karty: Přehled, Platby, Dokumenty, Detaily akce, Design, Zprávy, Galerie a Úkoly. Pro sdílení klikněte u rezervace na Zkopírovat odkaz na portál.